- Renomeie e reordene os passos e adicione os campos de que a sua equipe realmente precisa. Totais e fórmulas são calculados enquanto as pessoas digitam.
- Escolha quem faz cada passo: uma pessoa, uma equipe, o gestor do solicitante ou alguém escolhido antes no formulário.
- Defina as aprovações, inclusive alçadas por valor, e deixe os aprovadores decidirem direto pelo e-mail.
- Adicione prazos e lembretes, contados em horário comercial se você quiser, e escalone os passos atrasados.
Modelo · Marketing
Modelo de processo: Participação em evento
Proponha uma feira ou evento com o orçamento; o valor define quem aprova e o marketing organiza.
4 passos
11 campos
Alçadas por valorEspera sozinho
Grátis por 14 dias. Sem cartão de crédito. Você pode mudar cada passo e campo.
Como funciona, passo a passo
O processo é lido de cima para baixo. Cada passo vai para o responsável com um prazo, e tudo o que acontece fica registrado no histórico da solicitação.
-
Proposta
Quem abre a solicitação
Que evento é, por que é importante e quanto custa.
A aprovação depende de “Orçamento total”
Até R$ 5.000O gestor do solicitanteAcima de R$ 5.000Aprovadores que você escolhe7 campos no formulário da solicitação
- Evento * Texto
- Data * Data
- Cidade * Texto
- Participação *Visitante, Estande, Patrocínio, Palestra Escolha
- Objetivos * Texto longo
- Orçamento *Colunas: Item, Valor Tabela
- Orçamento total Calculado
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Organização
Uma pessoa ou equipe que você escolhe
Contrate e reserve tudo o que o evento precisa.
Prazo de 10 dias (em horário comercial)1 campo
- FeitoInscrição ou estande pago, Viagens reservadas, Materiais produzidos, Equipe orientada Checklist
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Evento
Ninguém, segue sozinho
Espera até 2 dias depois de “Data” -
Resultados
O solicitante
Relate o que o evento trouxe.
Prazo de 5 dias (em horário comercial)3 campos
- Leads coletados * Número
- Custo real * Valor
- Destaques e aprendizados Texto longo
Deixe com a sua cara
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Copie para o seu espaço de trabalho, convide as pessoas envolvidas por e-mail e envie a primeira solicitação hoje. Um plano com todos os recursos, a partir de US$ 49 por mês para 5 usuários.
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