Glossário
Termos de aprovação, processos e backoffice, explicados
26 definições em português claro para as palavras que aparecem quando você organiza aprovações, admissões, compras e outros processos internos, cada uma com um exemplo.
A
Ação corretiva e preventiva (CAPA)
Ação corretiva e preventiva (CAPA) elimina a causa raiz de um problema para que ele não se repita, e evita problemas prováveis antes que aconteçam.
OperaçõesAlçada de aprovação
Alçada de aprovação é o limite que diz quem pode aprovar cada tipo de solicitação e até que valor, para que os aprovadores saiam de regras, não de improviso.
FinanceiroAutomação de fluxos de trabalho
Automação de fluxos de trabalho usa software para encaminhar o trabalho entre pessoas e sistemas por regras: quem recebe cada tarefa, qual é o prazo e o que vem depois.
Gestão de processosB
C
Caixa pequeno
Caixa pequeno é um fundo em dinheiro mantido no local para despesas miúdas, reposto só depois que o responsável presta contas do que gastou, com comprovantes.
FinanceiroComprovante de entrega
Comprovante de entrega é o registro de que a mercadoria chegou a quem devia: quem recebeu, quando, onde e em que estado.
OperaçõesConferência de duas vias (two-way match)
A conferência de duas vias compara a nota fiscal do fornecedor com o pedido de compra (itens, quantidades e preços) antes de aprovar o pagamento.
FinanceiroConferência de três vias (three-way match)
A conferência de três vias só libera o pagamento de uma nota fiscal quando ela bate com o pedido de compra e com o registro de que a mercadoria chegou.
FinanceiroD
Delegação de autoridade
Delegação de autoridade é a política que diz quais decisões cada cargo pode tomar em nome da empresa, como gastar, assinar contratos ou contratar.
FinanceiroDocumentação de processos
Documentação de processos registra como o trabalho é feito de verdade (passos, responsáveis, entradas, regras e exceções), para que outros possam executar, auditar e melhorar.
Gestão de processosE
F
G
M
O
Offboarding de colaboradores
Offboarding de colaboradores é o conjunto de passos quando alguém sai: remover acessos, recolher equipamentos, pagar a rescisão, cumprir as obrigações legais e passar o conhecimento adiante.
RHOnboarding de colaboradores
Onboarding de colaboradores é tudo o que acontece entre a proposta aceita e o novo colaborador produzindo: documentos, equipamentos, acessos, treinamento e um plano para a primeira semana.
RHP
Pedido de compra
Pedido de compra é o documento que o comprador envia ao fornecedor para confirmar o que está comprando, em que quantidade, a que preço e em que condições.
FinanceiroPrincípio do privilégio mínimo
O princípio do privilégio mínimo dá a cada pessoa e sistema só o acesso necessário para o trabalho, nada além disso, e só pelo tempo necessário.
TIProcedimento operacional padrão (POP)
Procedimento operacional padrão (POP) é a descrição escrita, passo a passo, de como uma tarefa recorrente é feita, por quem e com que padrão.
Gestão de processosR
Relatório de despesas
Relatório de despesas é o formulário em que o colaborador lista os gastos feitos a serviço, do próprio bolso ou no cartão corporativo, com os comprovantes, para aprovação.
FinanceiroRequisição de compra
Requisição de compra é o pedido interno para comprar algo. Depois de aprovada, o setor de compras a transforma num pedido de compra para o fornecedor.
FinanceiroRevisão de acessos
Revisão de acessos é a checagem periódica em que os responsáveis confirmam quem acessa cada sistema e removem o acesso que não é mais necessário.
TIS
Segregação de funções
Segregação de funções divide uma transação entre pessoas diferentes, para que ninguém consiga sozinho solicitar, aprovar, registrar e pagar.
FinanceiroSLA (acordo de nível de serviço)
SLA (acordo de nível de serviço) é um compromisso sobre a rapidez ou a qualidade de um serviço, como responder a chamados de TI em até um dia útil.
OperaçõesT
Tempo de ciclo
Tempo de ciclo é quanto tempo um trabalho leva do início ao fim, como os dias entre abrir uma solicitação de compra e fazer o pedido.
Gestão de processosTrilha de auditoria
Trilha de auditoria é o registro cronológico de quem fez o quê e quando numa transação ou documento, detalhado o bastante para reconstruir como se chegou até ali.
Gestão de processosColoque as definições para trabalhar
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