Modelos de processos: 67 fluxos de aprovação prontos

Atendimento

4 modelos

Reclamação de cliente

O cliente abre a reclamação por um link público, acompanha pela própria página e recebe a resposta dentro do prazo.

Reclamação → Triagem → Resolução → Encerramento Formulário público

Acionamento de garantia

O cliente envia fotos do defeito por um link público, a equipe técnica avalia e um parecer de garantia é emitido.

Solicitação → Avaliação técnica → Decisão Formulário públicoGera um PDFFotos como evidência

Atendimento técnico em campo

Agende o técnico, registre a visita com fotos georreferenciadas, colete a assinatura do cliente e emita o relatório de atendimento.

Solicitação → Agendamento → Visita → Conferência Gera um PDFFotos como evidênciaAssinatura

Solicitação de serviço

Uma central de serviços pública: qualquer pessoa pede algo, a equipe responde e o solicitante acompanha pela própria página.

Pedido → Atendimento Formulário público

Financeiro

11 modelos

Solicitação de compra

Peça a compra de algo, obtenha a aprovação e acompanhe o pedido até a entrega.

Solicitação → Aprovação da diretoria → Realizar o pedido → Confirmar recebimento

Adiantamento de viagem e prestação de contas

Peça o adiantamento antes da viagem; depois da data de volta o viajante presta contas e o financeiro acerta a diferença.

Solicitação → Pagamento do adiantamento → Viagem → Prestação de contas → Acerto Espera sozinho

Pedido de compra com alçadas

Compras pequenas passam direto, as maiores precisam do gestor e as grandes vão para a diretoria. O PDF do pedido de compra é emitido no final.

Solicitação → Compras Alçadas por valorGera um PDFAssinatura

Limite de crédito de cliente

O comercial pede um limite de crédito, o financeiro analisa e quem aprova depende do valor.

Solicitação → Análise de crédito → Cadastro do limite Alçadas por valor

Baixa de ativo

Registre por que um bem sai da empresa, com fotos do estado, e atualize a contabilidade.

Solicitação → Contabilidade Fotos como evidência

Reposição de caixa pequeno

O responsável pelo caixa lista os gastos, anexa os comprovantes e o financeiro repõe o fundo.

Prestação → Reposição

Reembolso de despesas

Envie o que você pagou do próprio bolso, obtenha a aprovação do gestor e receba o valor de volta.

Relatório de despesas → Aprovação do gestor → Pagamento → Confirmar recebimento

Aprovação de nota fiscal

Registre a nota fiscal do fornecedor, confirme a entrega e programe o pagamento.

Nota fiscal → Conferência da entrega → Aprovação do financeiro → Programar pagamento

Solicitação de verba

Peça verba extra, receba a análise do financeiro e a decisão da diretoria.

Solicitação → Análise do financeiro → Decisão da diretoria → Liberar a verba

Solicitação de cartão corporativo

Peça um cartão corporativo, defina o limite e dê ciência da política de uso.

Solicitação → Aprovação do gestor → Emitir o cartão → Recebimento e política de uso

Pagamento a fornecedor

Solicite um pagamento avulso, como adiantamento, taxa ou serviço, com as aprovações necessárias.

Solicitação → Aprovação do gestor → Aprovação da diretoria → Pagamento

TI

5 modelos

Solicitação de acesso

Peça acesso a um sistema, obtenha as aprovações certas e mantenha o registro de quem pode o quê.

Solicitação → Aprovação do gestor → Aprovação de segurança → Liberar acesso → Confirmar acesso

Solicitação de equipamento

Peça um notebook, monitor ou acessório e acompanhe até chegar às suas mãos.

Solicitação → Avaliação da TI → Aprovação da compra → Preparar e entregar → Confirmar recebimento

Registro de incidente

Registre algo que parou ou quebrou, acompanhe a correção e aprenda com os casos graves.

Registro → Triagem → Resolução → Análise pós-incidente → Confirmar a solução

Solicitação de licença de software

Peça uma nova ferramenta, passe pela avaliação de TI e segurança e aprove o custo recorrente.

Solicitação → Avaliação da TI → Avaliação de segurança e privacidade → Aprovação do custo → Contratação e liberação

Requisição de mudança

Planeje uma mudança em um sistema em produção, aprove, execute e registre o resultado.

Mudança → Plano técnico → Aprovação → Execução → Validação e encerramento

Operações

11 modelos

Cadastro de fornecedor

Cadastre um novo fornecedor com os documentos e as verificações necessárias antes da primeira compra.

Fornecedor → Documentos → Análise do financeiro → Cadastro

Solicitação de manutenção

Avise sobre algo que precisa de conserto, aprove o custo quando necessário e confirme o reparo.

Solicitação → Avaliação → Aprovação do custo → Execução → Confirmar o conserto

Reserva de veículo

Reserve um veículo da empresa e registre quilometragem, combustível e ocorrências na retirada e na devolução.

Reserva → Aprovação e veículo → Retirada → Devolução → Vistoria

Solicitação de viagem

Planeje uma viagem a trabalho com os custos estimados, aprove as mais caras e receba tudo reservado.

Viagem → Aprovação → Reservas → Prestação de contas

Não conformidade

Registre um problema de qualidade, contenha, encontre a causa raiz e verifique se a correção funcionou.

Registro → Contenção → Causa raiz e plano de ação → Aprovação do plano → Verificação da eficácia

Inspeção de segurança

Percorra o local com um checklist, comprove com fotos georreferenciadas e abra ações corretivas para o que estiver errado.

Inspeção → Ação corretiva → Verificação Gera um PDFFotos como evidênciaAssinatura

Comprovante de entrega

O motorista registra a entrega com fotos georreferenciadas e a assinatura de quem recebeu; um comprovante em PDF é emitido.

Expedição → Entrega Gera um PDFFotos como evidênciaAssinatura

Ajuste de estoque

Justifique diferenças entre o sistema e a prateleira; o tamanho da perda define quem aprova.

Contagem → Ajuste no sistema Alçadas por valor

Empréstimo de equipamento

Empreste uma ferramenta ou aparelho, registre o estado com fotos e receba um lembrete na data de devolução para conferir.

Empréstimo → Em uso → Devolução Fotos como evidênciaAssinaturaEspera sozinho

Checklist de abertura de loja

A rotina diária de abertura com foto do salão. Agende para todas as manhãs e defina quem se reveza.

Loja → Abertura → Acompanhamento Fotos como evidência

Sinistro de veículo

Comunique um acidente ou avaria em veículo da empresa com fotos do local, depois trate seguro e conserto.

Comunicação → Seguro → Retorno do veículo Fotos como evidência

Pessoas

12 modelos

Admissão de colaborador

Prepare a chegada de um novo colaborador: documentação, equipamentos, acessos e um bom primeiro dia.

Nova contratação → Documentação → Equipamentos e acessos → Primeiro dia → Acompanhamento de 30 dias

Desligamento de colaborador

Conduza um desligamento sem pontas soltas: passagem de atividades, acessos, equipamentos e rescisão.

Aviso de desligamento → Passagem de atividades → Acessos e equipamentos → Rescisão

Solicitação de férias

Escolha as datas, obtenha a aprovação do gestor e deixe o restante com o RH.

Solicitação → Aprovação do gestor → Registro no RH → Assinar o aviso

Abertura de vaga

Solicite uma nova vaga, deixe o RH definir o pacote e obtenha a aprovação antes de começar a seleção.

Solicitação → Pacote e orçamento → Aprovação da diretoria → Divulgar a vaga

Avaliação de desempenho

Autoavaliação, avaliação do gestor e uma conversa de feedback que termina com um plano de desenvolvimento.

Autoavaliação → Avaliação do gestor → Conversa de feedback → Ciência do colaborador → Acompanhamento do RH

Solicitação de treinamento

Peça um curso ou evento, aprove o investimento e compartilhe o que aprendeu.

Solicitação → Aprovação do gestor → Aprovação do RH → Inscrição → Conclusão

Proposta de contratação

O RH monta a proposta, o gestor aprova, o candidato aceita e assina online, e a carta proposta em PDF é emitida.

Proposta → Resposta do candidato → Admissão Gera um PDFAssinaturaPasso para alguém de fora

Solicitação de horas extras

Peça ao gestor antes de fazer horas extras e confirme as horas trabalhadas para a folha.

Solicitação → Horas realizadas → Folha de pagamento

Entrega de atestado médico

Envie um atestado médico ao RH. O diagnóstico fica em sigilo: o gestor só vê os dias de afastamento.

Atestado → Ciência do gestor → Validação do RH Campos confidenciais

Reajuste salarial

O gestor propõe um aumento ou promoção, o RH verifica a faixa salarial, a aprovação depende do tamanho do aumento e a carta de alteração é emitida.

Proposta → Análise do RH → Atualização da folha Alçadas por valorGera um PDF

Entrega de EPI

Registre os EPIs entregues a cada colaborador, com a assinatura dele e a ficha de entrega exigida pela NR-6.

Solicitação → Entrega Gera um PDFAssinatura

Transferência interna

Mova um colaborador para outra equipe: os dois gestores concordam, o RH atualiza o cadastro e a TI ajusta os acessos.

Solicitação → Atualização do RH → Revisão de acessos

Rotinas

11 modelos

Checklist de limpeza do escritório

Limpe todas as áreas no mesmo padrão e comprove com fotos da copa, dos banheiros e das salas de reunião. Agende para todas as noites e defina quem se reveza.

Escritório → Limpeza → Acompanhamento Fotos como evidência

Checklist de fechamento de loja

A rotina de fechamento: dinheiro entregue, alarme ligado e foto georreferenciada da fachada fechada. Agende para todas as noites e defina quem se reveza.

Loja → Fechamento → Acompanhamento Fotos como evidência

O motorista inicia antes da primeira viagem, pelo app ou por um QR code no veículo, e confere com fotos de todos os lados. Defeitos vão para a manutenção com prazo, e um veículo sem condições de rodar é sinalizado na hora.

Conferência antes da saída → Manutenção Fotos como evidência

Verificação de extintores e primeiros socorros

Uma ronda mensal por todos os extintores e kits de primeiros socorros, com fotos e registro assinado. O que estiver faltando ou errado vai para a manutenção predial com prazo. Agende todo mês para cada local e defina quem se reveza.

Local → Verificação → Manutenção predial Gera um PDFFotos como evidênciaAssinatura

Registro de temperatura de alimentos

Cada turno registra a temperatura de cada geladeira, freezer e estufa. Uma leitura fora da faixa abre uma ação corretiva para o gerente do turno. Agende para cada turno e defina quem se reveza.

Turno → Leituras → Ação corretiva Fotos como evidência

Conferência de caixa do fim do dia

O operador inicia no fechamento, pelo app ou por um QR code no caixa, confere a gaveta com o relatório do caixa e fotografa o relatório. A gerência revisa só quando a contagem não bate.

Contagem → Revisão da gerência Fotos como evidência

Arrumação da sala de reunião

Uma arrumação rápida que deixa cada sala pronta para a próxima reunião, com uma foto para mostrar. Agende todo dia para cada sala e defina quem se reveza.

Sala → Arrumação → Acompanhamento Fotos como evidência

Teste de restauração de backup

Uma vez por mês, restaure um backup de verdade e comprove com um print. Uma restauração com falha abre um incidente com prazo. Agende todo mês para cada sistema e defina quem se reveza.

Sistema → Teste de restauração → Incidente

Verificação de banheiro

Uma verificação de menos de um minuto, iniciada por um QR code na porta do banheiro ou pelo app: marque quatro itens e tire uma foto. Problemas vão direto para a equipe de limpeza.

Verificação → Equipe de limpeza Fotos como evidência

Registro de visitantes

Visitantes se registram na recepção por um QR code no próprio celular, aceitam as regras de visita e a recepção avisa quem vai recebê-los.

Registro → Recepção Formulário públicoAssinatura

Ação corretiva

Corrija o que um checklist ou uma inspeção encontrou: o que está errado, onde, quem corrige até quando, e uma foto da correção. Inicie à mão, ou deixe um checklist iniciar quando uma resposta falhar.

Problema → Correção Fotos como evidência