Modelo de processo: Cadastro de cliente

O comercial inicia, o próprio cliente preenche os dados da empresa por um link seguro e o financeiro aprova o cadastro.

3 passos 13 campos Passo para alguém de foraCampos confidenciais

Grátis por 14 dias. Sem cartão de crédito. Você pode mudar cada passo e campo.

Como funciona, passo a passo

O processo é lido de cima para baixo. Cada passo vai para o responsável com um prazo, e tudo o que acontece fica registrado no histórico da solicitação.

Novo cliente

Quem abre a solicitação

Quem é o cliente. Ele recebe um link para preencher o restante.
4 campos no formulário da solicitação
- Empresa * Texto
- Contato * Texto
- E-mail do contato * E-mail
- Compras mensais previstas Valor
Dados da empresa

Alguém de fora da empresa, por e-mail (“E-mail do contato”)

Preencha os dados da sua empresa para concluirmos o seu cadastro.

Prazo de 5 dias (em horário comercial)
7 campos
- Razão social * Texto
- CNPJ * Texto
- Inscrição estadual Texto
- Endereço de cobrança * Texto longo
- E-mail para notas fiscais * E-mail
- Telefone * Telefone
- Cartão CNPJ * Arquivos
Cadastro

Uma pessoa ou equipe que você escolhe

O financeiro confere os dados, define as condições e cadastra o cliente.

Aprovação: Aprovadores que você escolhe Prazo de 2 dias (em horário comercial)
2 campos
- Código do cliente * Texto
- Condição de pagamento *À vista, 28 dias, 28/56 dias Escolha

Deixe com a sua cara

Renomeie e reordene os passos e adicione os campos de que a sua equipe realmente precisa. Totais e fórmulas são calculados enquanto as pessoas digitam.
Escolha quem faz cada passo: uma pessoa, uma equipe, o gestor do solicitante ou alguém escolhido antes no formulário.
Defina as aprovações, inclusive alçadas por valor, e deixe os aprovadores decidirem direto pelo e-mail.
Adicione prazos e lembretes, contados em horário comercial se você quiser, e escalone os passos atrasados.

Mais modelos de vendas

Aprovação de desconto

Peça um desconto acima da sua alçada, receba uma resposta rápida e registre como a negociação terminou.

Solicitação → Aprovação do gerente comercial → Aprovação da diretoria → Resultado da negociação

Reembolso a cliente

Trate um pedido de reembolso da análise ao pagamento, mantendo o cliente informado.

Solicitação → Análise → Aprovação do financeiro → Pagamento do reembolso → Avisar o cliente

Proposta comercial

Monte a proposta com os itens; o desconto define quem aprova e o PDF da proposta fica pronto para enviar.

Proposta → Retorno do cliente

Comece por este modelo

Copie para o seu espaço de trabalho, convide as pessoas envolvidas por e-mail e envie a primeira solicitação hoje. Um plano com todos os recursos, a partir de US$ 49 por mês para 5 usuários.

Usar este modelo