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Modelo · Vendas

Modelo de processo: Proposta comercial

Monte a proposta com os itens; o desconto define quem aprova e o PDF da proposta fica pronto para enviar.

2 passos 10 campos Alçadas por valorGera um PDF
Usar este modelo Ver os passos

Grátis por 14 dias. Sem cartão de crédito. Você pode mudar cada passo e campo.

Como funciona, passo a passo

O processo é lido de cima para baixo. Cada passo vai para o responsável com um prazo, e tudo o que acontece fica registrado no histórico da solicitação.

  1. Proposta

    Quem abre a solicitação

    Informe os itens e o desconto. Até 5% passa direto.

    Emite: Proposta comercial

    A aprovação depende de “Desconto (%)”

    Até 5%Sem aprovação
    De 5% a 15%O gestor do solicitante
    Acima de 15%Aprovadores que você escolhe
    8 campos no formulário da solicitação
    • Cliente * Texto
    • Aos cuidados de Texto
    • Itens *Colunas: Descrição, Quantidade, Preço unitário, Total Tabela
    • Subtotal Calculado
    • Desconto (%) Número
    • Total com desconto Calculado
    • Válida até * Data
    • Condições de pagamento e entrega * Texto longo

  2. Retorno do cliente

    O solicitante

    Envie o PDF da proposta e registre o retorno do cliente.

    Prazo de 7 dias (em horário comercial)
    2 campos
    • Resultado *Ganha, Perdida, Expirada Escolha
    • Por que perdemos?Preço, Prazo, Concorrente, Sem orçamento Escolha · quando necessário

Deixe com a sua cara

  • Renomeie e reordene os passos e adicione os campos de que a sua equipe realmente precisa. Totais e fórmulas são calculados enquanto as pessoas digitam.
  • Escolha quem faz cada passo: uma pessoa, uma equipe, o gestor do solicitante ou alguém escolhido antes no formulário.
  • Defina as aprovações, inclusive alçadas por valor, e deixe os aprovadores decidirem direto pelo e-mail.
  • Adicione prazos e lembretes, contados em horário comercial se você quiser, e escalone os passos atrasados.
  • Edite o documento gerado (Proposta comercial) com o seu logo e campos. Cada PDF traz um código de verificação.

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