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Modelo · Vendas

Modelo de processo: Solicitação de amostra

Peça amostras para um cliente em potencial, envie e acompanhe o resultado.

4 passos 7 campos Espera sozinho
Usar este modelo Ver os passos

Grátis por 14 dias. Sem cartão de crédito. Você pode mudar cada passo e campo.

Como funciona, passo a passo

O processo é lido de cima para baixo. Cada passo vai para o responsável com um prazo, e tudo o que acontece fica registrado no histórico da solicitação.

  1. Solicitação

    Quem abre a solicitação

    Quais amostras, para quem e por quê. Seu gestor aprova.

    Aprovação: O gestor do solicitante
    4 campos no formulário da solicitação
    • Cliente em potencial * Texto
    • Valor da oportunidade Valor
    • Produtos e quantidades * Texto longo
    • Endereço de envio * Texto longo

  2. Envio

    Uma pessoa ou equipe que você escolhe

    Envie as amostras e informe o código de rastreio.

    Prazo de 3 dias (em horário comercial)
    1 campo
    • Código de rastreio * Texto

  3. Teste do cliente

    Ninguém, segue sozinho

    Espera 15 dias

  4. Retorno

    O solicitante

    Pergunte ao cliente como as amostras se saíram.

    Prazo de 5 dias (em horário comercial)
    2 campos
    • O cliente aprovou? *Sim, Não Escolha
    • Comentários * Texto longo

Deixe com a sua cara

  • Renomeie e reordene os passos e adicione os campos de que a sua equipe realmente precisa. Totais e fórmulas são calculados enquanto as pessoas digitam.
  • Escolha quem faz cada passo: uma pessoa, uma equipe, o gestor do solicitante ou alguém escolhido antes no formulário.
  • Defina as aprovações, inclusive alçadas por valor, e deixe os aprovadores decidirem direto pelo e-mail.
  • Adicione prazos e lembretes, contados em horário comercial se você quiser, e escalone os passos atrasados.

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Copie para o seu espaço de trabalho, convide as pessoas envolvidas por e-mail e envie a primeira solicitação hoje. Um plano com todos os recursos, a partir de US$ 49 por mês para 5 usuários.

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