- Renomeie e reordene os passos e adicione os campos de que a sua equipe realmente precisa. Totais e fórmulas são calculados enquanto as pessoas digitam.
- Escolha quem faz cada passo: uma pessoa, uma equipe, o gestor do solicitante ou alguém escolhido antes no formulário.
- Defina as aprovações, inclusive alçadas por valor, e deixe os aprovadores decidirem direto pelo e-mail.
- Adicione prazos e lembretes, contados em horário comercial se você quiser, e escalone os passos atrasados.
- Edite o documento gerado (Relatório de atendimento) com o seu logo e campos. Cada PDF traz um código de verificação.
Modelo · Atendimento
Modelo de processo: Atendimento técnico em campo
Agende o técnico, registre a visita com fotos georreferenciadas, colete a assinatura do cliente e emita o relatório de atendimento.
4 passos
16 campos
Gera um PDFFotos como evidênciaAssinatura
Grátis por 14 dias. Sem cartão de crédito. Você pode mudar cada passo e campo.
Como funciona, passo a passo
O processo é lido de cima para baixo. Cada passo vai para o responsável com um prazo, e tudo o que acontece fica registrado no histórico da solicitação.
-
Solicitação
Quem abre a solicitação
Quem precisa da visita, onde e por quê.
6 campos no formulário da solicitação
- Cliente * Texto
- Contato no local * Texto
- Telefone * Telefone
- Endereço * Texto longo
- Serviço *Instalação, Manutenção preventiva, Manutenção corretiva, Vistoria Escolha
- O que precisa ser feito * Texto longo
-
Agendamento
Uma pessoa ou equipe que você escolhe
Defina o técnico e a data com o cliente.
Prazo de 1 dia (em horário comercial)2 campos
- Técnico * Pessoa
- Visita * Data e hora
-
Visita
A pessoa escolhida em “Técnico”
Registre o que foi feito. As fotos levam data, hora e localização da visita.
Emite: Relatório de atendimento6 campos
- Antes * Foto
- Depois * Foto
- Serviço realizado * Texto longo
- Peças utilizadasColunas: Peça, Quantidade Tabela
- Horas no local * Número
- Cliente * Assinatura
-
Conferência
Uma pessoa ou equipe que você escolhe
Confira o relatório e encerre a visita.
Prazo de 2 dias (em horário comercial)2 campos
- Faturável? *Sim, Não Escolha
- Observações Texto longo
Deixe com a sua cara
Mais modelos de atendimento
Reclamação de cliente
O cliente abre a reclamação por um link público, acompanha pela própria página e recebe a resposta dentro do prazo.
Reclamação → Triagem → Resolução → EncerramentoAcionamento de garantia
O cliente envia fotos do defeito por um link público, a equipe técnica avalia e um parecer de garantia é emitido.
Solicitação → Avaliação técnica → DecisãoSolicitação de serviço
Uma central de serviços pública: qualquer pessoa pede algo, a equipe responde e o solicitante acompanha pela própria página.
Pedido → AtendimentoComece por este modelo
Copie para o seu espaço de trabalho, convide as pessoas envolvidas por e-mail e envie a primeira solicitação hoje. Um plano com todos os recursos, a partir de US$ 49 por mês para 5 usuários.
Usar este modelo