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Modelo · Financeiro

Modelo de processo: Limite de crédito de cliente

O comercial pede um limite de crédito, o financeiro analisa e quem aprova depende do valor.

3 passos 10 campos Alçadas por valor
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Grátis por 14 dias. Sem cartão de crédito. Você pode mudar cada passo e campo.

Como funciona, passo a passo

O processo é lido de cima para baixo. Cada passo vai para o responsável com um prazo, e tudo o que acontece fica registrado no histórico da solicitação.

  1. Solicitação

    Quem abre a solicitação

    Quem é o cliente e quanto de crédito precisa.

    5 campos no formulário da solicitação
    • Cliente * Texto
    • CNPJ * Texto
    • Limite solicitado * Valor
    • Compras mensais previstas Valor
    • Motivo * Texto longo

  2. Análise de crédito

    Uma pessoa ou equipe que você escolhe

    Verifique o histórico, o score e o comportamento de pagamento do cliente. O limite recomendado define quem aprova.

    Prazo de 2 dias (em horário comercial)

    A aprovação depende de “Limite recomendado”

    Até R$ 20.000O gestor do solicitante
    De R$ 20.000 a R$ 100.000Aprovadores que você escolhe
    Acima de R$ 100.000Aprovadores que você escolhe (2 aprovações)
    3 campos
    • Score do birô Número
    • Limite recomendado * Valor
    • Parecer * Texto longo

  3. Cadastro do limite

    Uma pessoa ou equipe que você escolhe

    Cadastre o limite aprovado no sistema.

    Prazo de 1 dia (em horário comercial)
    2 campos
    • Limite aprovado * Valor
    • Revisar em Data

Deixe com a sua cara

  • Renomeie e reordene os passos e adicione os campos de que a sua equipe realmente precisa. Totais e fórmulas são calculados enquanto as pessoas digitam.
  • Escolha quem faz cada passo: uma pessoa, uma equipe, o gestor do solicitante ou alguém escolhido antes no formulário.
  • Defina as aprovações, inclusive alçadas por valor, e deixe os aprovadores decidirem direto pelo e-mail.
  • Adicione prazos e lembretes, contados em horário comercial se você quiser, e escalone os passos atrasados.

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