- Renomeie e reordene os passos e adicione os campos de que a sua equipe realmente precisa. Totais e fórmulas são calculados enquanto as pessoas digitam.
- Escolha quem faz cada passo: uma pessoa, uma equipe, o gestor do solicitante ou alguém escolhido antes no formulário.
- Defina as aprovações, inclusive alçadas por valor, e deixe os aprovadores decidirem direto pelo e-mail.
- Adicione prazos e lembretes, contados em horário comercial se você quiser, e escalone os passos atrasados.
Modelo · Financeiro
Modelo de processo: Adiantamento de viagem e prestação de contas
Peça o adiantamento antes da viagem; depois da data de volta o viajante presta contas e o financeiro acerta a diferença.
5 passos
16 campos
Espera sozinho
Grátis por 14 dias. Sem cartão de crédito. Você pode mudar cada passo e campo.
Como funciona, passo a passo
O processo é lido de cima para baixo. Cada passo vai para o responsável com um prazo, e tudo o que acontece fica registrado no histórico da solicitação.
-
Solicitação
Quem abre a solicitação
Para onde você vai, quando e quanto precisa. Seu gestor aprova em seguida.
Aprovação: O gestor do solicitante6 campos no formulário da solicitação
- Destino * Texto
- Ida * Data
- Volta * Data
- Motivo da viagem * Texto longo
- Valor do adiantamento * Valor
- Chave Pix para o depósito * Texto
-
Pagamento do adiantamento
Uma pessoa ou equipe que você escolhe
O financeiro deposita o adiantamento.
Prazo de 2 dias (em horário comercial)3 campos
- Valor pago * Valor
- Data do pagamento * Data
- Comprovante * Arquivos
-
Viagem
Ninguém, segue sozinho
Espera até 1 dia depois de “Volta” -
Prestação de contas
O solicitante
Liste cada despesa com o comprovante.
Prazo de 5 dias (em horário comercial)4 campos
- Despesas *Colunas: Data, Tipo, Descrição, Valor Tabela
- Total gasto Calculado
- Saldo (adiantamento − gasto) Calculado
- Comprovantes * Arquivos
-
Acerto
Uma pessoa ou equipe que você escolhe
O financeiro confere os comprovantes e acerta o saldo.
Prazo de 3 dias (em horário comercial)3 campos
- Acerto *Devolver a diferença à empresa, Pagar a diferença ao colaborador, Sem diferença Escolha
- Valor acertado Valor · quando necessário
- Observações Texto longo
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