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Modelo · Financeiro

Modelo de processo: Solicitação de cartão corporativo

Peça um cartão corporativo, defina o limite e dê ciência da política de uso.

4 passos 14 campos
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Grátis por 14 dias. Sem cartão de crédito. Você pode mudar cada passo e campo.

Como funciona, passo a passo

O processo é lido de cima para baixo. Cada passo vai para o responsável com um prazo, e tudo o que acontece fica registrado no histórico da solicitação.

  1. Solicitação

    Quem abre a solicitação

    Conte para que o cartão será usado.

    5 campos no formulário da solicitação
    • Tipo de cartão *Físico, Virtual Escolha
    • Limite mensal necessário * Valor
    • Necessário até Data
    • O que será pago com ele? *Viagens, Assinaturas de software, Anúncios, Refeições com clientes, Materiais, Outros Múltipla escolha
    • Justificativa * Texto longo

  2. Aprovação do gestor

    Uma pessoa ou equipe que você escolhe

    Confirme a necessidade e o limite.

    Aprovação: Aprovadores que você escolhe Prazo de 2 dias (em horário comercial)
    3 campos
    • Limite mensal aprovado * Valor
    • Centro de custo * Texto
    • Observações Texto longo

  3. Emitir o cartão

    Uma pessoa ou equipe que você escolhe

    O financeiro solicita o cartão e registra os dados.

    Prazo de 7 dias (em horário comercial)
    4 campos
    • Últimos 4 dígitos * Texto
    • Emitido em * Data
    • Dia de fechamento da fatura Número
    • Observações Texto longo

  4. Recebimento e política de uso

    O solicitante

    O portador confirma o recebimento e aceita as regras.

    2 campos
    • Cartão * Caixa de seleção
    • Política de uso * Caixa de seleção

Deixe com a sua cara

  • Renomeie e reordene os passos e adicione os campos de que a sua equipe realmente precisa. Totais e fórmulas são calculados enquanto as pessoas digitam.
  • Escolha quem faz cada passo: uma pessoa, uma equipe, o gestor do solicitante ou alguém escolhido antes no formulário.
  • Defina as aprovações, inclusive alçadas por valor, e deixe os aprovadores decidirem direto pelo e-mail.
  • Adicione prazos e lembretes, contados em horário comercial se você quiser, e escalone os passos atrasados.

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