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Modelo · Financeiro

Modelo de processo: Solicitação de verba

Peça verba extra, receba a análise do financeiro e a decisão da diretoria.

4 passos 15 campos
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Grátis por 14 dias. Sem cartão de crédito. Você pode mudar cada passo e campo.

Como funciona, passo a passo

O processo é lido de cima para baixo. Cada passo vai para o responsável com um prazo, e tudo o que acontece fica registrado no histórico da solicitação.

  1. Solicitação

    Quem abre a solicitação

    Explique para que a verba será usada.

    6 campos no formulário da solicitação
    • Área * Texto
    • Necessária a partir de Data
    • Para que é a verba? * Texto longo
    • Gastos previstos *Colunas: Item, Tipo, Valor Tabela
    • Total solicitado Calculado
    • Resultado esperado *O que a empresa ganha com isso? Texto longo

  2. Análise do financeiro

    Uma pessoa ou equipe que você escolhe

    O financeiro verifica o orçamento disponível e dá um parecer.

    Prazo de 3 dias (em horário comercial)
    4 campos
    • Orçamento disponível na área Valor
    • Parecer *Aprovar integralmente, Aprovar parcialmente, Não aprovar Escolha
    • Valor recomendado * Valor · quando necessário
    • Análise * Texto longo

  3. Decisão da diretoria

    Uma pessoa ou equipe que você escolhe

    A diretoria aprova ou reprova a solicitação.

    Aprovação: Aprovadores que você escolhe Prazo de 5 dias (em horário comercial)
    2 campos
    • Valor aprovado * Valor
    • Observações Texto longo

  4. Liberar a verba

    Uma pessoa ou equipe que você escolhe

    O financeiro disponibiliza a verba.

    Prazo de 2 dias (em horário comercial)
    3 campos
    • Centro de custo * Texto
    • Liberada em * Data
    • Observações Texto longo

Deixe com a sua cara

  • Renomeie e reordene os passos e adicione os campos de que a sua equipe realmente precisa. Totais e fórmulas são calculados enquanto as pessoas digitam.
  • Escolha quem faz cada passo: uma pessoa, uma equipe, o gestor do solicitante ou alguém escolhido antes no formulário.
  • Defina as aprovações, inclusive alçadas por valor, e deixe os aprovadores decidirem direto pelo e-mail.
  • Adicione prazos e lembretes, contados em horário comercial se você quiser, e escalone os passos atrasados.

Mais modelos de financeiro

Solicitação de compra

Peça a compra de algo, obtenha a aprovação e acompanhe o pedido até a entrega.

Solicitação → Aprovação da diretoria → Realizar o pedido → Confirmar recebimento

Adiantamento de viagem e prestação de contas

Peça o adiantamento antes da viagem; depois da data de volta o viajante presta contas e o financeiro acerta a diferença.

Solicitação → Pagamento do adiantamento → Viagem → Prestação de contas → Acerto

Pedido de compra com alçadas

Compras pequenas passam direto, as maiores precisam do gestor e as grandes vão para a diretoria. O PDF do pedido de compra é emitido no final.

Solicitação → Compras

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Copie para o seu espaço de trabalho, convide as pessoas envolvidas por e-mail e envie a primeira solicitação hoje. Um plano com todos os recursos, a partir de US$ 49 por mês para 5 usuários.

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